在國民黨統治下，魔影幢幢的上海，「天之驕子」的美國高鼻頭是氣燄萬丈，盛勢凌人的。
   夏天，潔白無比的硬領，光亮出色的皮鞋，坐着中國人替他駕駛的轎車去兜風的美國高鼻頭，眼睛總是生在額角上、偶然歪視馬路旁瘦得一根骨頭一張皮的可憐孩子們，皺一皺眉兒，噴出一口濃烈的雪茄，隨手把煙蒂投向赤膊的小身體上，喊聲「OK」，發出一陣怪笑，飄然而過。
   冬天，驕傲地停泊在黃浦江的花旗兵艦裏，把火腿牛奶倒向海中，划舢板的孩子們搶着撈，可始終沒到手。有時發了興，拿吸水皮管對準孩子淋得個嘴眼開不得，冷着打寒噤，才拍拍手，或許惠賜半聽剩下的牛奶！
   這輕描淡寫的故事，原是中國兒女們應當引爲奇恥大辱的慘劇。可是電影院裏映着好萊塢的香豔歌舞片，馬路邊播送出靡靡之音，咖啡館冷飲室裏五光十色，燈紅酒綠，在玻璃絲襪、密絲凡陀的場合中，產生了一批美國高鼻頭的信徒都市裏的時髦人物，——上海少爺、吉普女郎，在他們眼光裏，把仇恨冲淡了，而且化成了崇拜：「月亮也是美國好。這些玩意兒，正足以顯示出美國人的高貴品質，文明派頭。」天哪！這樣，就是對女學生沈崇和漢口大樓舞會集體强姦案，也稱頌是高鼻頭的「多情」！
   解放之後，人民站起來了，昔日橫行一時，威風八面的美國高鼻頭、在人民面前，祗准他規規矩矩，不許他亂說亂動，有的簡直就叫他滾回老窠去。他的信徒們，突然也惑到孤寂起來，跑到東，跑到西，一羣羣都是穿土布，吃糙米，汗酸臭，子彈疤，曾經出生入死爲人民求解放而不辭勞苦的「怪物」。說他們可厭吧？倒個個都是笑容滿面，和藹可親，坐車買票，看戲排隊，走路讓人，買賣公道，簡直想不到從那塊地裏鑽出來的？跑進學校去吧？又不料甲校如是，乙校照樣，一個響天雷，都得學習勞動，檢查思想，好容易一天二天，月二月像坐針毯似的挨日子。瞧瞧別人，看看自己，覺得社會變了樣，吃不開了，反正「死狗避不過熱湯」，首先大着胆在馬列主義的武器下考驗考驗，呀！自己在照妖鏡裏顯了原形：戴上一副太陽眼鏡，捲髮紅唇，三分像人，七分像鬼，才是十足道地的怪物！怎麽辦？祗得忍痛求改造，跟老同志學習，在實際中鍛鍊。又是一天二天，一月二月，慢慢兒清醒過來，揉一揉眼睛，看問題兩樣了：高鼻頭的「友好」是向赤膊身上擲烟蒂和集體强姦；高鼻頭的一慈悲」不是怕中國人吃壞牛奶要肚痛，是慷慨的運送大批屠殺中國人民的軍火；高鼻頭的「愛護」，是想把中國人自己的台灣也加以控制；高鼻頭外表「富强」，其實國內還不是籠罩着失業飢餓的恐怖，……總之，儘管外衣是多麽漂亮誘人，但始終遮掩不住這顆毒若蛇蝎的心！
   高鼻頭的信徒們一照上馬列主義的太陽，想想從前的「與鬼為鄰」，不禁揑一把冷汗，很快地參加了人民的隊伍。在毛澤東的革命旗幟下前進。再看看彼岸的高鼻頭時：瓦爾德服服貼貼低頭了，艾奇遜啞口無言了………
   好吧？千萬個愛好和平的新中國兒女們已不慌不忙地拿起槍砲、筆桿、鐮刀、斧頭，指着高鼻頭，齊聲高呼着：「粉碎戰爭販子的迷夢，戳穿紙老虎的鬼蜮伎倆，請看和平的力量就有這麽强大」！