辽阳市图书馆

五更三点，正值皇帝升殿听政之时，可是皇帝踪影不见了。潘太师惊慌失措，急忙查问内侍太监。太监在皇帝寝宫捡到一本无名氏的奏章，却尚未启封。潘太师打开一看，竟是参奏潘家父子的罪恶行为，要求皇上治罪之函。太师又怕又气，忽然城门官赶来报告，说皇帝带一名待从，便衣素帽，一大早出城而去，下落不明。太师惊疑不已，立即请众大臣回府商议。
  江南钱塘道上，皇帝朱子谦便衣素帽，带了仆人小余，一路依看江南景色，赞叹不绝。这时正遇钱塘县知县刁世兴下乡问案，朱子谦便暗暗跟随。不料刁世兴竟是一个糊涂官，不但不理原告沈美娘的控告，反将沈美娘的哥哥捉去。沈美娘执意要告到杭州府，朱子谦心中佩服，挺身而出，愿助美娘一臂之力，并赠银10两，以料理含冤而死的美娘嫂嫂的后事。
  原来告状的是朱子谦，刘知府等认定他是皇帝之后， 一方面接了他的状子，一方面又派章师爷秘密跟踪。
  刘知府等接待皇帝，从秘密到公开，事件不断传来，他们用赛西施来迷惑皇帝，但却弄巧成拙，沈美娘逃出太师府，章师爷无端当上了国丈，潘太师赶到杭州，听说儿子已被皇帝杀掉，伤心得要和皇帝拚命。然而皇帝却避而不见。