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第十三集危急之际，吴六一率军赶到，与班布尔善展开血刃。康熙走出大殿上朝，令遏必隆审理鳌拜案件，并令在魏东亭身边的卧底现身，称赞魏东亭是忠臣。康熙在荒郊野外巧遇行痴大师，行痴请康熙查看他在北方种水稻的试验，并说秋日即可收获，对康熙谆谆教诲。分别之后，苏麻喇姑说行痴重病染身，将不久于人世。康熙欲重用伍次友，但伍次友留下一封国策信飘然而去。康熙深受震动，将警句书于大殿椽上。孝庄皇太后欲将苏麻喇姑许给康熙，苏麻喇姑十分痛苦，闭门不出。
   第十四集面对不从的苏麻喇姑，孝庄皇太后下旨给她新建一座尼姑庵，让她永久居住，带发修行。朝政之上，康熙让念朱国治上奏的弹劾吴三桂之折，群臣沉默；后又让念吴三桂上奏的弹劾朱国治之折，诬陷朱国治拥兵自重，割据一方。康熙安抚了留在京城做人质的吴三桂之子吴应熊后，决定召“三藩”晋京。吴应熊连夜给吴三桂去信，叫他把朱国治押送京城刑部审理，以免康熙猜疑。吴三桂令朱国治以钓鱼决定生死，如果朱国治先钓上鱼，则可押送京城，否则，在滇斩绝，结果朱国治垂钓成功。在京郊小店，朱国治与周培公相遇，相谈甚畅。康熙接见了福建、广东二藩和代表吴三桂的吴应熊，对他们进行安抚，并斥责俄国使臣。
   第十五集康熙来到狱中，欲杀朱国治，并说杀他并非因他诬陷吴三桂，而是为给国家争取两年稳定，以后定当给他昭雪，子孙受封。朱国治慨然赴死，康熙却下令释枷，说杀忠臣自己岂非昏君？并下旨命朱国治为云南巡抚，以牵制和监视吴三桂。朱国治想起用周培公。周培公流落街头，卖字为生，并在自己的老师伍次友写给康熙的推荐信的背面为一冤女写了诉状。吴应熊行贿索额图，请他疏通皇太后，吴向孝庄表忠心。孝庄皇太后提醒康熙平“三藩”不要操之过急，吴三桂年事已高，等他病故之后，再削“三藩”为妥。朱三太子密使、太监黄敬企图劝说吴应熊一同谋反，并说朱国治和朱三太子已到云南。广东、福建二藩往访吴三桂，共同商议撤藩之事。
   第十六集三藩正商议撤藩之事时，假称朱三太子的杨起隆来访，鼓动“反清复明”，被吴三桂拿下，后又被吴三桂故意放走，以便利用他对付朝廷。吴三桂向朝廷修书一封请辞，背后又大动军事。康熙南巡，驻扎在户部尚书陈廷敬的老家山西阳城皇城村。为体察民情，康熙分三路行进，在皇城村汇集。康熙召集当地文武百官训话，纵谈天下大事。魏东亭一路探得知府周云龙私通吴三桂，剥削百姓，却被封为廉吏。康熙不知底细，也称赞周云龙为三晋楷模。杨起隆在附近聚众宣教，企图谋反，魏东亭一路监视。山西重臣王辅臣欲晋见康熙，但晋见名单上并没有王辅臣，王被拒绝入见。魏东亭禀报吴三桂在晋势力很大，并说周云龙是吴三桂的亲信，恶贯满盈。
   第十七集康熙将错就错，令魏东亭查实情况，处死周云龙，然后再给哀荣。王辅臣晋见康熙，康熙对他晓之以理，并封他为山峡大将军，统领军队，他的儿子留京陪侍。康熙下旨给明珠，索额图准备廷议撤藩之事。康熙在朝廷上痛斥“三藩”之弊，说“三藩”开支已占国库支出的一半，“三藩”之力足可敌国。赫舍里怀上龙胎，孝庄皇太后满心欢喜。索额图说应安抚吴三桂，不应撤藩，明珠、陈廷敬则力主削藩。康熙痛下决心，朝廷只准议论如何撤藩。吴应熊向孝庄皇太后陈述今天朝政就是商议如何撤藩之事，孝庄大惊，怒斥康熙，康熙力陈“三藩”已成清朝大患。孝庄提醒康熙对吴三桂并不真正了解，只能缓治“三藩”，康熙表明心意，决不改志，孝庄气昏过去。杨起隆召集各地教会首领，商议谋反大计，并径直拜访吴应熊劝反。
   第十八集吴应熊修书吴三桂，说明康熙已决定撤藩，但内部仍有歧异。新任云南巡抚朱国治拜见吴三桂，宣读康熙同意吴三桂请辞的圣旨。吴三桂表面尊旨，并处斩拒不同意撤藩的下属。周培公露宿寺庙，在冤女卖豆腐处巧遇康熙。康熙看了冤女诉状，发现背面却是伍次友对周培公的推荐信，便邀周培公到茶馆一叙。周培公向康熙叩拜，表明知道康熙身份。康熙令北京府衙护送被错抓的冤女回乡申冤。明珠来报，称云南巡抚朱国治奏折已到。折中，朱国治陈述吴三桂撤藩之条件国力根本无法承当。周培公陈述撤藩策略，康熙深入商议撤藩事宜。吴三桂又派人向朱国治恩威并施。